Julie est une fille qui rêve beaucoup. Dès qu’elle le peut, elle s’évade dans l’imaginaire. Il parait que c’est un gros défaut. Souvent à l’école, ou à la maison, les adultes lui reprochent d’être distraite.

Quand Rose, sa petite sœur, se prend à vouloir rechercher le Père Noël, Julie n’est pas prise au dépourvue : elle a bien son idée pour arriver jusqu’au sympathique bonhomme rouge. Alors, devant l’obstination de Rose, Julie décide de l’emmener à l’aventure.

Chemin faisant, les deux jeunes filles vont rencontrer Elvis et Lord Rat-Blay. Ensemble, ils vont rejoindre le Pays Merveilleux où rien ne va plus. Les habitants ont perdu leur joie de vivre… L’arrivée récente de l’étrange Clown Nieur y serait-elle pour quelque chose ? Rose, Julie et Elvis vont devoir tirer cette histoire au clair ! Vont-ils réussir à déjouer les pièges qui les attendent ?